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(Cumbre de creaciones artísticas/Shutterstock)
No lo miremos ahora, pero los datos alternativos se están convirtiendo rápidamente en un requisito para el éxito, al menos en la industria de servicios financieros. Este es el resultado de estudios recientes que ven que el interés en datos alternativos en la industria de servicios financieros está aumentando significativamente y que los costos de los datos alternativos pronto pueden superar a los datos tradicionales.
La definición de datos alternativos no es exactamente incompleta, pero es básicamente cualquier tipo de datos que no encajan perfectamente en los cuadros utilizados tradicionalmente para el análisis. En la industria de servicios financieros, esto significa todos los datos contenidos en cosas como informes trimestrales y anuales, comunicados de prensa e informes de analistas. Integra a la perfección datos de transacciones con tarjetas de crédito, dispositivos móviles, publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales, datos cartográficos web y datos geoespaciales en conjuntos de datos alternativos.
El uso de datos alternativos comenzó con los fondos de cobertura hace aproximadamente una década, pero hoy en día todo tipo de inversores los utilizan. La mayoría de los inversores buscan datos alternativos para obtener una ventaja competitiva sobre otros inversores, o como dicen, obtener «alfa». La abrumadora demanda llevó a Bloomberg a agregar una extensión a su icónico terminal para datos alternativos el otoño pasado.
En un informe de 2023, Deloitte descubrió que la cantidad de fuentes de datos alternativas utilizadas para los servicios financieros aumentó aproximadamente un 36% en los últimos dos años, mientras que la cantidad de proveedores de datos alternativos aumentó aproximadamente un 30% durante el mismo período.
Se espera que los ingresos por datos alternativos superen a los datos tradicionales para 2029 (Fuente: Deloitte)
Hoy en día, casi todos los inversores encuestados por Deloitte (98%) afirman que los datos alternativos son muy importantes para identificar alfa. Esto significa que los inversores que no participan en datos alternativos se encuentran cada vez más en desventaja, afirma Deloitte.
«A medida que el uso de datos alternativos se generaliza, es posible que las organizaciones que dependen principalmente de datos financieros tradicionales para tomar decisiones de inversión no puedan tomar decisiones de inversión completamente informadas», dice la compañía.
El interés en los datos alternativos está aumentando en las ventas por parte de los corredores de datos alternativos. Según Deloitte, el nuevo mercado global de datos alternativos era de menos de mil millones de dólares en 2016, pero se espera que crezca hasta alcanzar un mercado de 5 mil millones de dólares en 2022. casi el mismo valor que el mercado de datos tradicional. Sin embargo, la trayectoria de crecimiento de los datos alternativos lo llevará más allá de los 100 mil millones de dólares para 2030, pronostica Deloitte, una tasa de crecimiento de 29 veces y una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) cercana al 60%.
Más datos sobre la rápida adopción de datos alternativos nos llegan de Lowenstein Sandler, una firma de abogados que ha estado investigando el uso de datos alternativos entre fondos de capital privado y fondos de capital durante los últimos cuatro años. La compañía publicó la semana pasada su último informe sobre datos alternativos, que mostró que el uso de datos alternativos se ha duplicado desde el año pasado.
«El porcentaje de encuestados que actualmente utilizan datos alternativos se duplicó del 31% el año pasado al 62% este año», escribieron los autores del informe. «El mayor aumento provino de aquellos en capital de riesgo, con un 78% que informó haberlo utilizado en comparación con el 11% del año pasado».
Tres de cada cuatro empresas dicen que aumentarán su gasto en datos alternativos en 2024, con incrementos que oscilan entre el 11% y el 25%. Sin embargo, sólo alrededor del 28% de los encuestados dicen que su presupuesto aumentará más del 25% este año, frente al 65% del año pasado. Esto ha llevado a la empresa a concluir que el apoyo a aumentos de datos alternativos está disminuyendo.
La mayoría de las empresas estudiadas por la investigación
El uso de datos alternativos está creciendo en finserv (Fuente: Lowenstein Sandler)
(casi el 80%) busca gastar entre 100.000 y 2 millones de dólares este año en adquisición de datos alternativos, según la encuesta. Alrededor del 10% de las empresas de fondos de cobertura, empresas de capital privado y empresas de capital de riesgo pretenden gastar más de 3 millones de dólares.
La mayoría de las empresas encuestadas buscan combinar datos alternativos con IA, por ejemplo para análisis de datos, predicción de resultados de clientes, búsqueda de conocimientos o automatización de tareas rutinarias. Aproximadamente la mitad de las empresas encuestadas dicen que actualmente están considerando la IA y otra cuarta parte planea implementarla. En general, el 16% de las empresas encuestadas por Lowenstein Sandler dicen que actualmente utilizan IA con datos alternativos, mientras que solo el 8% dice que no tienen planes de implementar la IA.
«Parece que los datos alternativos, con la ayuda de la IA, llegaron para quedarse, como lo demuestra su adopción por parte de gestores de fondos de cobertura, capital privado y capital de riesgo que buscan una ventaja competitiva», afirmó Scott Moss, asociado. jefe de los grupos de gestión de inversiones y regulación y cumplimiento de fondos de Lowenstein Sandler. «Por otro lado, los presupuestos para datos alternativos pueden seguir el ritmo de su mayor uso a medida que evoluciona el mercado».
Los datos alternativos pueden beneficiar a las empresas, pero no están exentos de riesgos. La amenaza más común al uso de datos alternativos fue la preocupación por problemas de violaciones de seguridad, que fue compartida por el 38% de los encuestados de Lowenstein Sandler. La falta de confianza en su capacidad para obtener valor de datos alternativos se situó en el 34 por ciento. La misma proporción teme su capacidad para extraer datos relevantes de una gran cantidad de datos alternativos, mientras que el 24% dice estar preocupado por el seguimiento sistemático (24%).
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